Центр маркетинга Сделать страницу стартовой

ОТЧЕТ о проведении маркетинговых исследований по стеклопакетам

    анализ рынка, сегментация рынка потребителей, тенденции развития рынка, характеристика рынка, Позиционирование товара, Формирование маркетинговой программы действий, Ценовая политика, Сбытовая политика            

     
 

Содержание:

1. Введение 2. Продукт 2.1. Классификация 2.2. Конструкция 2.3. Производство 3. Рынок 3.1. Производители 3.2. Цены 3.3. Потребители 3.4. Пользователи 3.5. Тенденции развития рынка 4. Стратегия маркетинга 4.1. Продвижение товара на рынке 4.2. Некоторые опасности бизнеса 5. Выводы 6. Заключение Приложения  

1.ВВЕДЕНИЕ

Задачей данных маркетинговых исследований является изучение рынка стеклопакетов, а также выяснение целесообразности их производства на базе ООО "Стройстекло". Стеклопакеты в одинарном переплете (раме) являются альтернативой применяемым при строительстве окнам с двойным остеклением в спаренных переплетах и окнам с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах. Использование стеклопакетов при остеклении оконных проемов жилых и промышленных зданий приводит значительному уменьшению потерь тепла через стеклянную поверхность. За счет малой (по сравнению с обычно используемыми в России окнами) теплопроводности СП потери тепла зимой и повышение температуры летом существенно уменьшается. В частности, по подсчетам Министерства энергетики США в климатических условиях Америки и Западной Европы замена окон с обычным остеклением на окна со стеклопакетами и теплоотражающим напылением (подробнее о свойствах напыления см. ниже) позволяет экономить на отоплении и охлаждении помещений до 50 л сырой нефти в год на 1 м2 энергоэффективного остекления. Преимущества стеклопакетов по сравнению с обыкновенными окнами: Отсутствие тяги - Меньший уровень шума - Малая потеря тепла - Меньше умываемых поверхностей - Экономия затрат на отопление - Более выгодная конструкция коробки В связи с очевидной выгодой использования окон со стеклопакетами в 1998г. правительство Москвы ввело постановление предписывающее использовать при строительстве только энергоэффективные окна. Что касается всей России, то существует СНиП II-3-79*, который указывает на новые требования по теплозащите жилых помещений, под которые подходят только рамы с тройным остеклением или окна со стеклопакетами. Стеклопакет представляет собой два или три листа плоского стекла, соединенных по контуру так, что между ними образуется герметически замкнутая камера с прослойкой осушенного воздуха. Вместо воздуха может использоваться вакуум, а также, некоторые газы (подробнее см. п. описание и классификация продукта). Ширина стеклопакета от 12 до36 мм, что значительно меньше по сравнению с обычными рамами. Учитывая все выше сказанное, можно предположить, что, рынок стеклопакетов в будущем будет расширяться и, возможно, он является одним из самых перспективных среди рынков строительных материалов.  

2. ПРОДУКТ

 

2.1. Классификация

По ГОСТ 24866 клееные стеклопакеты в зависимости от конструкции подразделяют на следующие типы: СПО – однокамерные без обрамляющей рамки СПОР – однокамерный с обрамляющей рамкой СПД – двухкамерный без обрамляющей рамки Стеклопакеты также классифицируют в зависимости от газового наполнителя. Его назначение - улучшать тепло- и звукоизоляционные свойства изоляционного стекла. В качестве газа можно использовать: - аргон (наиболее широко используется в качестве теплоизоляции) - SF6 (звукоизоляция при наличии большого воздушного пространства) - 65% Аr + 35%8Р, - Frеоп + Аr - смесь фреона - Аr + SF6 + Frеоп требования, предъявляемые к газовому наполнителю: - безопасность при использовании - стойкость к ультрафиолетовым лучам и колебаниям температур - не должен оказывать химическое воздействие на стекло, шовную массу иди перегородку - не должен проникать через шовную массу - точка росы должна быть ниже - 50°С - цена должна быть приемлемой. Для изготовления стеклопакетов могут применяться следующие виды стекла: оконное 1-го сорта по ГОСТ 111; термически полированное по ГОСТ 7132; витринное неполированное по ГОСТ 7380; витринное полированное по ГОСТ 13454; теплопоглощающие и другие виды стекол по нормативно- технической документации. Кроме вышеперечисленных, широкое распространение получили следующие виды стекол: ударопрочное триплекс стекло, низко эмиссионное (теплопоглощающее) и различные виды тонированных стекол.  

2.2. Конструкция

Рамка Рамка изготовлена из алюминия или другого легкого материала. Внутрь нее помещают осушитель. Силикагель (гидроскопический адсорбент) Осушитель - это материал, который впитывает в себя водяные и другие пары. В качестве осушителя используется силикагель. На 1 м2 стеклопакета требуется, в среднем, 25 г. осушителя. Постоянно-пластичный клей - это материал, обычно – бутил, с помощью которого стекла приклеивают к рамке. Герметик (мастика) Для обеспечения продолжительного срока службы теплоизоляционного стеклопакета необходимо использовать эффективную систему мастики. Мастики на основе полисульфидных полимеров были и продолжают широко использоваться изготовителями теплоизоляционных стеклопакетов. Высокие характеристики мастик на базе полисульфидов демонстрировались в течение более чем 20 лет, что является рекордом в промышленном производстве. Комфорт-экран Для улучшения теплоизоляционных качеств стеклопакета может использоваться комфорт-экран, — это оптически прозрачная спектрально-селективная энергосберегающая и солнцезащитная пленка, предназначенная для установки в межстекольное пространство. Двойной комфорт-экран имеет многослойное спектрально-селективное покрытие с двух сторон пленки. Сравнение свойств разных типов стеклопакетов приводится в таблице 1 на стр. 33.  

2.3. Производство

Для производства стеклопакетов используется три вида линий: 1.полностью автоматическая 2. полуавтоматическая 3. линия для ручной сборки В силу особенностей рязанского рынка, не обладающего на данный момент большим объёмом, наибольший интерес представляет линия для ручной сборки. Мощность такого производства – 40-50 стеклопакетов за смену. Окупаемость полностью автоматизированной линии достигается при объеме более 1000 м2 в сутки.  

3.РЫНОК

 

3.1.Производители

На данный момент список общероссийских производителей довольно обширен: только в Москве имеется около 300 фирм производящих стеклопакеты. После введения распоряжения первого заместителя премьера правительства Москвы от 3-го июля 1998г. № 600 РЗП, обязывающего строителей и заказчиков в обязательном порядке применять данные изделия, наблюдался скачок спроса на них. В распоряжении примерный объем московского рынка муниципального жилья оценивался в 346 000 м2 на год 1998. Однако, годовая мощность предприятия, выигравшего конкурс на поставку новых видов окон, составляет 315 000 м2. Разница между данными двумя объемами, а также немуниципальное строительство "кормит" около 300 фирм, многие из которых занимаются только сборкой стеклопакетов. Ситуация на общероссийском рынке достаточно смутная. На ярмарке "Мир Стекла 99" был представлены наиболее богатые и конкурентоспособные предприятия. Примерно 30 занималось производством стеклопакетов, из них только треть – фирмы из регионов.* Что касается Рязани, то сейчас собственной сборкой стеклопакетов занимается 10 фирм, однако их число склонно к увеличению: фирмы, исследуя пути снижения цен на готовые окна, приходят к самостоятельной сборке всех комплектующих непосредственно в регионе продажи. Основным занятием рязанских компаний, имеющих дело со стеклопакетами, является производство и продажа окон, в основном из ПВХ- профиля. Почти все продавцы заявили, что работают не на полную мощность. Например, один из самых крупных наших производителей – компания "Октим" делает 1200-1500 м2 стеклопакетов в месяц, при этом, максимальная мощность их линии – 4000 м2. Объемы других рязанских компаний не превышают 500 м2 на каждую. Все фирмы работают исключительно на заказ, т.е. индивидуально с каждым заказчиком. Лишь одна компания «Рорз-Пласт» заявила о полной загруженности мощностей по производству стеклопакетов. Возможно, вышеупомянутые примеры масштабов работы говорят в основном о качестве работы службы сбыта, а не о степени удовлетворенности спроса. Самые грубые подсчеты сбыта рязанских оконных компаний показывают, что месячные продажи превышают 2000 м2 в месяц?. По данным, опубликованным в "Строительной газете", в 1998г. в Рязанской области было введено 217600 м2 общей площади жилых строений, при этом не учитывались дачи. Если принять, что строились трехкомнатные квартиры с усредненной площадью в 80 м2 и 4-мя окнами общей площадью остекления в 8 м2 , то годовая потребность в окнах равна 21700 м2 . При этом средняя месячная нужда оказывается 1808.3 м2 . Получается, что продажи только рязанских фирм значительно превышают общеобластную потребность в остеклении жилья. Сам собой напрашивается вопрос о сбыте. Возможно, фирмы выходят из положения путем нахождения клиентов среди магазинов и фирм, желающих обновить офис. Отсюда можно сделать вывод о важности поиска клиентов реставрационных фирм среди и их заказчиков.  

3.2. Цены.

Проанализируем цены, сложившиеся на рынке стеклопакетов на данный момент. Подавляющее большинство российских производителей работает на импортных линиях, и на импортных же комплектующих. Единственный отечественный компонент конструкции – это стекло, обычно – с заводов «Бор» или «Салаватстекло». Кстати, «Салаватстекло» - один из немногих производителей в РФ, который собирает продукт полностью из отечественных деталей, что ведет к значительному снижению себестоимости. Цена стеклопакета зависит от следующих факторов: 1. количество камер стеклопакета 2. вид используемого стекла (простое прозрачное, тонированное, низкоэмиссионное, ударопрочное (триплекс), цветное, бронированное и т.п.) 3. размеры изделия 4. форма изделия 5. отечественные/импортные комплектующие (герметик, силикагель, алюминиевая рамка, бутиловый клей) 6. используемый заполнитель (воздух, аргон, фреон, смесь газов, вакуум) 7. степень автоматизации линии 8. страна-производитель линии Что касается рязанского рынка, то разброс цен местных производителей гораздо меньший, чем средняя разница по России. Вот типичные примеры: НПФ «Базит», отдел ООО ФПК «Инвест». Производят только 2-х камерные стеклопакеты. Цена - $$22-24 за м2. НИИ ГРП «Плазма». Цена вакуумных однокамерных стеклопакетов - $22 за м2. Вообще, НИИ ГРП «Плазма» выделяется среди производителей, как российских, так и рязанских, благодаря своей своеобразной технологии. Такой стеклопакет состоит 2-х стекол и клеящейся по их краям герметичной ленты. Общая толщина стеклопакета – 5-7 мм, что позволяет вставлять их в стандартные деревянные рамы, наиболее широко используемые в России. Цена обычной рамы 500- 700 руб. Существует несколько вариантов выбора ценовой политики предприятия. Первый вариант – аналогичен поведению ОАО "Салаватстекло": выбор самых дешевых комплектующих и производство на отечественной линии. Однако настораживает факт единичности такого выбора. По признанию представителей самого ОАО, выпускаемые ими однокамерные стеклопакеты имеют достаточно низкое качество, подходят только под промышленное строительство и не удовлетворяют требованиям предъявляемым к остеклению жилых помещений. Однако двухкамерные стеклопакеты полностью подходят под ГОСТ 24866. Необходимо учитывать то, что при отсутствии поточного производства и своих комплектующих трудно рассчитывать на супернизкую, как у "Салаватстекла" конечную цену продукта; "зато" качество останется таким же. Следующий вариант – использование частично отечественных, частично – импортных комплектующих и оборудования. Это позволит с одной стороны снизить себестоимость, а с другой – добиться хорошего качества. Последний вариант заключается в использовании только импортных станков и деталей. В большинстве случаев данный выбор обеспечивает высокое качество продукции. По такому пути идут предприятия обслуживающие сегменты очень обеспеченных клиентов: процветающие фирмы, "новых русских" и т.п. Нам, скорее всего, подойдет второй вариант. Отсюда цена на первое время – немного ниже средней. Далее, по мере приобретения опыта производства и вычисления оптимального сочетания комплектующих, а также заявления нашей фирмы с наилучшей стороны на рынке, можно будет довести цены до средних.  

3.3. Потребители

Разделение рынка по географическому признаку можно провести следующим образом: 1) Россия 2) Москва 3) Рязанская область В Москве издано распоряжение правительства, которое предписывает использовать при строительстве только стеклопакеты. Благодаря этому многие строительные и ремонтные фирмы, в поисках экономии, начали самостоятельно собирать окна. Разделение сегмента Москва аналогично приведенному выше. Сегмент Рязанской области имеет ряд своих особенностей. В первую очередь необходимо отметить, что спрос на стеклопакеты здесь фактически отсутствует, - есть спрос на высококачественные окна, т.е. стеклопакет + рама. В Рязани, за очень редким исключением, строители и ремонтники не используют окна со стеклопакетами, (исключение составляют компании, имеющие свои линии). Таким образом, единственным сегментом рынка потребления стеклопакетов становятся фирмы-производители окон. Однако такие фирмы либо имеют собственные производства, либо они являются дочерними предприятиями московских или иностранных компаний. На основе вышеперечисленных факторов и был сделан вывод о бесперспективности рынка стеклопакетов как таковых. В связи с этим возникает потребность проанализировать рынок товара, необходимой частью которого являются стеклопакеты – окна из ПВХ-профиля или высококачественные деревянные окна. Что касается производителей, то их список аналогичен списку рязанских производителей стеклопакетов. Но, рынок таких окон является составной частью рынка услуги тепло-звукоизоляции оконных проемов, на котором существуют конкуренты – производители окон с тройным остеклением. Дело в том, что по СниПу II-3-79*, начиная с 1998 г., были введены новые требования по теплопроводности остекления жилых помещений. Под эти требования подходят только рамы с тройным остеклением или стеклопакеты (кроме стеклопакетов однокамерных, из простого стекла и заполненных воздухом). Рамы с тройным остеклением, существенно выигрывая в цене, не менее существенно проигрывают стеклопакетам в общем комплексе качеств. (По словам директора института «Рязаньгражданпроект» Л.Д. Факторовича, такие рамы, так же, как и обычные, хорошо пропускают звук, пыль и холод (тепло) благодаря негерметичности своей конструкции.) Некоторые мелкие строительные фирмы и фирмы по ремонту и реставрации: ЧП "Пономарев" тел.44-66-05 "Рязаньтехника сервис" тел. 34-20-04 "Стройлидер" тел.24-08-46 "Маяк" тел.21-02-48 "Ассед" тел.77-43-17, 32-65-53 "Интран" тел. 93-04-60,77-14-21 "Нооград" тел. 77-32-60 "Рим" тел. 55-17-25 Некоторые крупные строительные фирмы: АООТ "Вира" тел.53-02-61 "Рязаньжилстрой" тел. 77-57-51,77-57-41, 77-58-53 "Агропромстрой" тел. 53-35-61 "РСК" тел. 21-75-84  

3.4. Пользователи

Как уже упоминалось, в Рязани отсутствует постановление администрации, обязывающее строителей использовать только окна со стеклопакетами. Следовательно, можно говорить о малой заинтересованности строительных фирм в использовании пакетов т.к. такое остекление увеличивает стоимость 1 м2 общей площади здания в среднем на $6. Поэтому стороной заинтересованной в нашем товаре является, прежде всего, заказчик (пользователь) строительства. Что касается крупных компаний, то, имея линию ручной сборки стеклопакетов, будет сложно обслуживать очень большие заказы. Хотя этот сегмент рынка нужно иметь в виду. Потенциальными клиентами являются мелкие компании и физические лица. Для них необходимо максимально расширять ассортимент, чтобы наиболее полно удовлетворить потребности обеспеченных заказчиков. В первую очередь нужно иметь различные варианты рам: алюминиевые для магазинов и производственных зданий, дерево и пластик – для домов и офисов.  

3.5. Тенденции развития рынка.

В настоящее время подавляющее большинство зданий в России оснащено окнами с обычными низкокачественными рамами с двойным и, иногда – тройным остеклением. В производственных постройках используется даже одинарное остекление в металлических рамах. Такие окна, через несколько лет эксплуатации, начинают прекрасно пропускать тепло, пыль, появляется отличная звуко - и влагопроницаемость. Деревянные части оконных конструкций требуют, временами, трудоемкого ухода. Все вышеперечисленные факторы обуславливают значительную потерю энергоресурсов и нервных клеток потребителей; сам собой напрашивается вывод о большой потребности в качественных окнах на российском рынке. Одним из наилучших выходов в сложившейся ситуации является применение окон со стеклопакетами. Следует отметить, что в 1995 г. более 60% жилых и более 50% общественных зданий в США и Западной Европе оборудовались подобными энергоэффективными окнами. Еще в 1991г. США было продано 26.5 млн. м2 окон с теплосберегающими покрытиями. При этом климатические условия этих стран значительно более мягкие, чем в России. Конечно, такой рынок в разработке и производстве энергоэффективных окон в развитых странах был обусловлен объективными причинами – резким ростом стоимости энергии. В отчете было упомянуто, что по подсчетам Министерства энергетики США в климатических условиях Америки и Западной Европы, замена окон с обычным остеклением на окна со стеклопакетами и теплоотражающим напылением позволяет экономить на отоплении и охлаждении помещений до 50 л сырой нефти в год на 1 м2 энергоэффективного остекления. До последнего времени неоправданная дешевизна отечественной электро- и теплоэнергии приводила к ее бездумной трате. Однако сегодня ситуация изменилась, стоимость энергии скачкообразно растет, и мы находимся в том же положении, что и западные страны в середине 70-х годов. По данным журнала «Строительные материалы» (№7/1998), оценка потенциала российского рынка энергоэффективных окон показала, что при условиях, когда все новые дома оборудуются энергоэффективными окнами, а старые окна заменяются в количестве 5% в год, потребность новых окнах составляет 35 млн. м2 в год. При этом не учтены окна для индивидуального, общественного и промышленного строительства. В Москве, как упоминалось в отчете, новое строительство жилых зданий ведется только с применением стеклопакетов. После введения распоряжения первого заместителя премьера правительства Москвы от 3-го июля 1998г. № 600 РЗП, обязывающего строителей и заказчиков в обязательном порядке применять данные изделия, наблюдался скачок спроса на них. В распоряжении примерный объем московского рынка оценивался в 346 000 м2 на год 1998. Однако, годовая мощность предприятия, выигравшего конкурс на поставку новых видов окон, составляет 315 000 м2. Разница между данными двумя объемами "кормит" около 300 фирм, многие из которых занимаются только сборкой стеклопакетов. В ближайшее время этот рынок будет оставаться стабильно заполненным. С начала 2000 г. в Рязани планируется ввод новых требований по теплозащите зданий. Согласно этому указу, в оконных проемах можно использовать либо окна со стеклопакетами, либо – рамы с тройным остеклением, но только если среднее стекло имеет теплоотражающее покрытие. На первоначальном этапе (1-2 года) последние служат не намного хуже чем окна со стеклопакетами. Этот факт может сыграть решающую роль в развитии рязанского рынка. "Зачем платить в несколько раз больше за то же качество", - будут спрашивать себя заказчики и, вполне возможно, откажутся от дорогих стеклопакетов. Не очень правдоподобным выглядит такой вариант развития событий, при котором рязанское правительство из 2-х способов остекления домов выберет более дорогостоящий. Но, все-таки, возможно что, поняв большую перспективность окон со стеклопакетами после их сравнительных испытаний с рамами тройного остекления, мэрия г. Рязани выпустит указ, аналогичный московскому, и, НИИ ГРП "Плазма " будет оправдывать кредит, выделенный на разработку и запуск на поточное производство стеклопакетов. Фактически, такой сценарий имеет шансы претворения в жизнь, но перспектива может оказаться слишком долгосрочной. Как нас заверили в институте «Рязаньгражданпроект», на момент проведения данных маркетинговых исследований, в Рязани не проектируется (и не планируется проектировать) ни одного крупного здания, в оконных рамах которого планируется установка стеклопакетов; в ближайшие годы крупных заказов на стеклопакеты ожидать не следует.  

4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.

 

4.1. Продвижение товара на рынке.

Уже был упомянут тот факт, что стеклопакеты как таковые спросом не пользуются, следовательно, кроме линии по производству стеклопакетов необходимо будет либо покупать рамы, либо делать их самим. Практически все рязанские оконные компании занимаются рамами из ПВХ-профиля. По свидетельству нескольких фирм по ремонту и строительству, сегодня заказчики предпочитают натуральные отделочные материалы, тот же принцип работает и на окна, мода на пластиковые рамы уже прошла. В пользу профилей из дерева говорит и малая конкуренция: лишь одна фирма – ООО "Эра" продает энергоэффективные деревянные окна. Исходя из вышесказанного, можно предложить использовать именно деревянные рамы, хотя, играя на руку заказчику, стоит иметь ПВХ-профиля в виду. Алюминиевые рамы могут принести прибыль при строительстве магазинов и производственных зданий. Высококачественные деревянные рамы делаются из клееного бруса, стоимость оборудования для которого очень высока ($$250000-750000). Если добиться аналогичного качества на линии для обычного бруса, можно значительно выиграть в цене рамы и, соответственно всего энергосберегающего окна. При таких условиях можно выходить на любой региональный рынок окон и получать прибыль. Как показал опрос мелких строительных и ремонтных фирм, большинство из них знают про существование пластиковых окон, хотя и не слышали о стеклопакетах. Данную целину можно поднять путем предложения этим фирмам деревянных окон, которые по качеству равны или же превосходят пластиковые. При этом цену нужно будет держать немного ниже средней. Почти все фирмы выразили свою готовность к сотрудничеству, при вступлении на рынок этим необходимо будет воспользоваться. Тот факт, что фирмы не знают ничего про стеклопакеты указывает на две важные вещи: при «евроремонте» спрос на установку энергосберегающих окон достаточно мал (видимо, основная причина – это недостаточная информируемость заказчиков, i.e. нужно делать упор на рекламу), и, второе – это явно малоактивные усилия по сбыту среди рязанских производителей окон. Если наладить постоянный контакт со строительными компаниями на минимальном уровне нескольких окон в месяц каждому, то, впоследствии, можно будет получить стабильный рынок сбыта.  

4.2. Некоторые опасности бизнеса

При вступлении на рынок стеклопакетов необходимо учитывать два варианта развития событий: первый – постановление, аналогичное московскому, будет принято в следующие несколько лет, вторая возможность – данный указ отложен в “долгий ящик”. В пользу первой гипотезы свидетельствует факт выдачи большого льготного государственного (городского) кредита для НИИ ГРП “Плазма” (об этом подробнее упоминалось в предыдущей главе). Также обнадеживает новый СНиП, вводящий на территории всей России требования по теплозащите оконных конструкций которым удовлетворяют только окна с тройным остеклением и окна со стеклопакетами. Но последний факт дает почву для поддержки еще и второй гипотезы, т.к. окна с тройным остеклением дешевле, чем окна со стеклопакетами, для которых требуются дорогостоящие рамы. В целях экономии предпочтение может быть отдано первым. При таком развитии событий, рынок стеклопакетов не будет являться перспективным. Как говорилось ранее, ни одна фирма в Рязани не работает на полную мощность, даже имея ручные линии по сборке товара. По свидетельству нескольких продавцов, и у нас в городе бывают крупные заказы; за них разворачивается настоящая борьба между фирмами. Может быть, этот факт и звучал бы обнадеживающе, если бы не то обстоятельство, что примерами таких крупных заказов представители фирм назвали минимаркеты. Напротив училища Связи располагается магазин "Гулливер". Видимо, запрос на обслуживание такой постройки и является пределом мечтаний компании, торгующей качественными окнами в Рязани. Судя по всему, будет сложно рассчитывать на сбыт в 1000 м2 в месяц. Другой вариант развития событий, связанный с выходом постановления делает рынок стеклопакетов лакомым куском. Имея опыт работы со стеклопакетами к выходу постановления, можно очень от него выиграть. Главной опасностью при таком исходе, является возможное поведение НИИ ГРП "Плазма", заключающееся в покушении на монополизацию рынка. В прошлой главе было упомянуто о возможной низкой себестоимости стеклопакетов произведенных на этом предприятии. Нынешняя цена, которая находится на среднем уровне может быть объяснена относительно низкой эластичностью спроса на высококачественные окна. Стоимость стеклопакета составляет примерно 15% от общей стоимости окна. При рыночной цене в $130-$200 разница в $10 большинству заказчиков (людей состоятельных) не представляется существенной. Может быть поэтому, в целях получения прибыли, сегодня цены «Плазмы» достаточно высоки. После возможного введения постановления, когда все строители будут искать пути снижения стоимости дорогостоящего остекления, это предприятие может снизить продажную стоимость до той грани, которую невозможно достигнуть, имея более сложную, чем у них конструкцию и не имея поточного производства. Искореняя, таким образом, конкурентов НИИ ГРП займет монополизированную позицию на рынке. Способ выйти из данной ситуации для нашей фирмы – это работать с сегментом богатых клиентов (стараться их находить), ставя во главу угла отличность от других, престижность немассового товара.  

5.ВЫВОДЫ.

ПО РАЗДЕЛУ "ПРОДУКТ" Стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию, вставляющуюся в специальные рамы, которая, благодаря своим высоким тепло- и звукоизоляционным свойствам является альтернативой используемым в России окнам с двойным и тройным остеклением. Стеклопакеты классифицируются по количеству камер, типу газовой прослойки и используемому стеклу. Для России, особенно ее северной части, подходят двухкамерные стеклопакеты с инертным газом и одним низкоэмиссионным (теплосберегающим) стеклом. Стеклопакет состоит из следующих частей: листовое стекло, алюминиевая рамка, заполненная осушителем (силикагелем), которая присоединяется к стеклу с помощью бутилового клея. Продукт, заполненный газом, герметизируется с помощью клея-герметика. Существует три вида линий для производства стеклопакетов: полностью автоматическая, полуавтоматическая и ручная. Для рязанского рынка, с его небольшими объемами, больше подходит ручная линия с производительностью 40-50 м2 в смену. ПО РАЗДЕЛУ "РЫНОК" Список российских производителей достаточно велик. Основная их часть располагается в Москве (около 300 фирм) т.к. там имеется распоряжение правительства, обязывающее использовать при строительстве только окна со стеклопакетами. В некоторых регионах крупнейшие стекольные заводы производят стеклопакеты поточным способом. В Рязани все фирмы, их около10, имеют ручные линии. Разброс цен на стеклопакеты достаточно велик. Все зависит от количества дополнений к самой простой конструкции и страны-производителя комплектующих. Средняя цена однокамерного стеклопакета – 25$, двухкамерного – 40$. Стоимость стеклопакета – 15-30% от стоимости пластикого окна. Цена обычного оконного блока равна 500-700 руб. Первичными потребителями стеклопакетов являются строительные и ремонтные фирмы, конечными (пользователями) – заказчики ремонта или строительства. Ни тем, ни другим не нужны стеклопакеты как таковые, спрос есть на окна. По свидетельству нескольких первичных потребителей, в настоящее время конечные предпочитают деревянные рамы; в то же время большинство рязанских продавцов энергосберегающих окон работают с пластиковыми профилями. Московский рынок – это рынок с практически полностью удовлетворенным спросом. Выйти на него можно только имея низкие цены и высокое качество. Суммарные производство рязанских фирм превышает спрос на остекление нового жилья по области. Основная потребность в высококачественных окнах – у заказчиков ремонта квартир и строительства офисов и магазинов. Возможно, малая загрузка рязанских производителей объясняется недостаточными усилиями служб сбыта и продвижения товаров. Выход указа аналогичного московскому не ожидается. В ближайшие несколько лет не следует ожидать крупных заказов на строительство жилых домов. Ситуация на российском рынке, скорее всего, аналогична положению дел в Рязани. ПО РАЗДЕЛУ "СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА" При выходе на рынок сеть сбыта можно организовать через небольшие строительные и ремонтные компании. Некоторые из этих фирм не знакомы со стеклопакетами, но почти все выразили свою готовность к сотрудничеству, этим необходимо будет воспользоваться. Если наладить постоянный контакт со строительными компаниями на минимальном уровне нескольких окон в месяц каждому, то, впоследствии, можно будет получить стабильный рынок сбыта. Если добиться высокого качества деревянных рам не используя дорогостоящий клееный брус, можно получать прибыль практически на любом рынке (имеется в ввиду географическая сегментация). При невозможности такого хода бизнес имеет больше опасностей нежели преимуществ, и не представляет особого интереса.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодня и на несколько ближайших лет рынок стеклопакетов не является перспективным. Мощности региональных производителей либо полностью удволетворяют спрос, либо превосходят его. Вместе слинией по производству стеклопакетов необходимо будет закупать дорогостоящую линию по производству рам. Малый объем производства не будет обеспечивать достаточно низкую цену, а следовательно, - и конкурентоспособность товара на рынке. Экономическая целесообразность данного начинания выглядит сомнительно.  

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Список производителей в Рязани:

1. «Виком» (отделение Викомпласт) г. Рязань, ул. Островского 109/2 тел. 28-74-28 Основной профиль фирмы – сборка окон из ПВХ-профля. Производство стеклопакетов для своих нужд. 2.«Октим» г. Рязань, тел. 77-61-51 Основной профиль фирмы – сборка окон из ПВХ-профиля. Производство стеклопакетов для своих нужд, объем на данный момент – 1200-1500 м2 в месяц, при максимальной мощности линии в 4000 м2 . 3. ЗАО «Рорз-Пласт» г. Рязань, пр. Шабулина 8 тел. 53-33-03 Основной профиль фирмы – сборка окон из ПВХ-профиля. Производство стеклопакетов для своих нужд, объем на данный момент – менее 500 м2 в месяц, загрузка линии полная. 4. НПФ «Базит», отдел ОАО ФПК «Инвест» г. Рязань, ул. Чапаева, 58 тел. 79-08-19 Основной профиль фирмы – сборка окон из ПВХ-профиля. Производство стеклопакетов на данный момент штучное, для своих нужд. Мощность линии – 1000 м2 в месяц. 5. ООО «Эра» г. Рязань, тел. 77-90-27 Основной профиль фирмы – строительство и ремонт. Производство окон по итальянской технологии. На момент проведения исследований фирма планировала запуск уже имеющейся линии, ориентировочный объем производства – 500 м2 в месяц. 6. АОЗТ «Нефтестройсервис» г. Рязань, тел.20-82-01 Основной профиль фирмы – строительство. Производство стеклопакетов для своих нужд. 7. НИИ ГРП «Плазма» г. Рязань, ул. Циолковского, 24 тел. 44-90-74 На «Плазме» изобрели и запатентовали принципиально новую конструкцию стеклопакетов: вакуумную. Толщина данных стеклопакетов позволяет устанавливать их в обычные рамы. 8. Фирма «Пласток» г. Рязань, ул. Есенина 45 тел. 24-10-70 Фирма является отделением московской компании производящей окна из ПВХ профиля немецкой фирмы «Rehau». Стеклопакеты изготовляются в Москве, из отечественных комплектующих используется стекло. «Пласток» занимается продажей и установкой.  

Список некоторых российских производителей стеклопакетов

1. Предприятие: ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БИКО" Адрес: 105023, Россия, г. Москва, пл. Журавлева, 1 Телефон: (095)963-03-64 Телефакс: (095)963-54-02 2. Предприятие: ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТЕКЛО" Адрес: 107005, Россия, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 9/23 Телефон: (095)265-79-45 Телефакс: (095)265-75-66 Руководитель: Клименко Петр Яковлевич . 3. Предприятие: САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА Адрес: 410041, Россия, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1 Телефон: 2-26-18, 2-45-35, 19-45-30 Телетайп: 241185 БАКОР Телефакс: 11-32-09 Руководитель: Сарычев Геннадий Леонидович 4. Предприятие: ФИРМА "СТРОЙЖИЛИНДУСТРИЯ" Адрес: 443099, Россия, г. Самара, ул. Львовская, 5 Телефон: (8462)22-30-65 Телефакс: (8462)22-30-65 5. Предприятие: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САЛАВАТСТЕКЛО" Адрес: 453200, Россия, Башкортостан, г. Салават-3 Телефон: 4-22-06 Телетайп: 350114 ЛУЧ Руководитель: Сигаков Николай Иванович 5. Предприятие: "ПЛАСТОР" ФИРМА, ИЧП Адрес: 129323, Россия, г. Москва, Лазоревый пр., 1 Телефон: (095)180-94-48, 189-89-95 Телефакс: (095)186-43-22 Руководитель: Балицкий Валерий Сергеевич 6. Предприятие: "ВОСТЕК", АООТ Адрес: 171150, Россия, Тверская обл., Фировский р-н, пгт. Великооктябрьский Телефон: 4-19-07, 4-19-06, 4-19-02 Телетайп: 171150 ЛУЧ Руководитель: Лымарь Олег Владимирович 7. Предприятие: "САРАТОВСТЕКЛО", АООТ Адрес: 410041, Россия, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1 Телефон: (8452)12-36-36, 19-45-00, 12-45-35, 19-45-30 Телетайп: 241185 БАКОР Телефакс: 11-32-09, 12-6250 Руководитель: Сарычев Геннадий Леонидович 8. Предприятие: САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА, АООТ Адрес: 410810, Россия, г. Саратов, Московское шоссе, 2 Телефон: (8452)13-12-22, 13-13-20, 13-28-25, 13-13-25 Телетайп: 241239 КВАРЦ Телефакс: (8452)13-12-18 Руководитель: Маныгин Григорий Григорьевич 9. Предприятие: "САМАРАТЕХСТЕКЛО" САМАРСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА Адрес: 443022, Россия, г. Самара, ул. Ближняя, 3-Б Телефон: (8462)63-07-08, 63-38-79, 63-32-15 Телефакс: (8462)63-19-76 Руководитель: Евграфов Виктор Вениаминович 10. Предприятие: "Инпрус" Адрес: Россия, г. Москва, ул Нагорная, д. 16,кор. 3 Телефон: (095) 124-52-55 (095) 124-80-77 (095) 719-09-29 11. Предприятие: «МАГИСТРАЛЬ», ТОО Адрес: 601550, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, 7 Телефон: (09241)2-68-51, 2-16-16, 9-56-60 Телефакс: (09241)2-35-86 Руководитель: Максюков Юрий Анатольевич 12. Предприятие: БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД, АООТ Адрес: 606450, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское шоссе Телефон: 36-42-55, 36-58-55, 36-55-21, 36-96-85 Телекс: 412571 WAZA SU Телетайп: 151324 ВАЗА Телефакс: 36-95-13 Руководитель: Максимов Владимир Васильевич 13. Предприятие: ЭТКОС Адрес: 113152, Россия, г. Москва, Севастопольский просп., 5/2 Телефон: (095)123-45-46 Телефакс: (095)123-35-61 Руководитель: Малов Владимир Федорович 14. СП Парклен Адрес: г. Санкт-Петербург тел./факс (директор) (812) 291-18-31 Руководитель: Аккуратов И.Н. 15. АБМ Стеклосервис Адрес: 121908, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11 Телефон: (095)291-77-04 Телефакс: (095)291-29-81 Руководитель: Позин А.Б. 16. Арим-пекс Адрес: 123367, Россия, г. Москва, ул. Новобасманная, 10 Телефон: (095) Телефакс: (095)261-46-06 17. ТОО Атлантик СПК Адрес: Россия, г. Москва, Телефон: (095)384-81-37 Руководитель: (095)284-87-37 18. ГС Диана Телефон: (095)481-60-82 19. АО Док №7 Адрес: 121087, Россия, г. Москва, Береговой пр-т, 5 Телефон: (095)148-39-14 (095)148-49-88 (095)148-13-85 Руководитель: Рыбалкин П.Т. 20. СП Интермедбио Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т,156 Телефон: (095)433-11-16 (095)434-10-20 21. ТОО Колинз Адрес: 107023 Россия, г. Москва, Суворовская,35 Телефон: (095)270-73-84 22. Конс-Ал Телефон: (095)174-74-67 Телефакс: (095)170-66-00 23. АО Крона Адрес: 125015, Россия, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 36/4 Телефон: (095)180-84-16 (095)180-15-04 (095)285-85-32 24. АО Московский Хрустальный Завод Адрес: 125015, Россия, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 36/4 Телефон: (095)238-83-04 (095)231-77-71 Руководитель: Гайсинский Г.Я. 25. СП Московские окна Адрес: Россия, Москва, ул. Малая Якиманка,д.22 кв.19 Телефон: (095)238-83-04 (095)231-77-71 26. СИВ (московское представительство итальянской фирмы) Телефон: (095)915-40-98 27. АО Стеклотара Адрес: Россия, Москва, ул. 8-го Марта 14 Телефон: (095)152-67-47 28. АО Энерготехбизнес Адрес: Россия, Москва, ул. Варшавская 17 Телефон: (095)955-59-01 (095)955-59-48 29. АО Воронежвтормаш Адрес: Россия, Воронеж, ул. Волгоградская, 46 Телефон: 22-17-26 Факс: 22-35-52 Руководитель: Белов Н.А. 30. АО Прогресс Адрес: 4100071, Россия, Саратов, ул. Ломоносова 1 Телефон: (8452)24-57-61 24-71-26 24-70-29 Факс: 51-41-88 Руководитель: Азорянц А.А. 31. ООО «Рахис» Адрес: Россия, Москва, Волгоградский пр-т, д.43 Телефон: (095)177-81-00 177-83-25 Факс: (095)173-94-79 Руководитель: Самуйлов Д.В. 32. ЗАО «Стеклостройкомплект» Адрес: Россия, Москва, Перовский пр, д.35/1А Телефон: (095)273-73-42 273-85-31 Факс: (095)785-27-56 33. ОАО «Вешки» Адрес: Россия, Москва, Перовский пр, д.35/1А Телефон/: (095)908-04-11 Факс 200-66-54 (095)908-35-67

Новости
390000, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60, стр. 1
Тел/факс: (4912) 90-44-43
Email: cm-ofice@yandex.ru
© 2008-2018 ЗАО "Центр Маркетинга"